엔시스 주가 및 기업 분석 (Feat. 2차전지 장비 관련주)

엔시스 주가 및 기업에 대하여 알아보겠습니다. 엔시스는 2차 전지 장비 중 검사장비 관련 기업입니다. 주요 사업으로는 1) 2차 전지 배터리 생산 공정별 '머신 비전검사장비' 2) 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 사업을 주로 하고 있습니다.

▶ 2차 전지 배터리 '머신 버전 검사장비' 

2차 전지 배터리 생산 공정은 '전극 공정 → 조립공정 → 활성화 공정 → 모듈 및 팽킹 공정'으로 구분할 수 있습니다. 엔시스의 검사장비는 전 공정에 적용되고 있습니다. 

 

▶ 태양전지 셀 및 모듈 제조 장비 

태양전지 사업 부문은 2019년까지 높은 비중을 차지하였으나, 현재는 매출이 거이 발생하지 않고 있습니다. 지금은 2차 전지에 집중하여 대부분의 매출이 2차 전지 장비에서 발생하고 있습니다. 

2차 전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기에 사용되었으나, 최근에는 기술 발전에 따라 전기차 및 에너지 저장 등의 용도로 사용이 확대되고 있습니다. 2차 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발생하지 않도록 철저한 검사가 필요합니다. 과거 배터리 문제로 인한 화재 사고 등 배터리 안정성에 의문이 생기며, 정밀한 검사의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 

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[특징주] 엔시스, 2025년까지 현 매출 대비 4배 성장 기대감에 강세 - 머니S

 

SK證 "엔시스, 해외 2차전지 제조업체와 장비 납품 논의 중"

엔시스의 증권가 분석에 따르면, 2025년까지 현재 매출의 4배가 되는 성장이 가능할 것으로 보고 있습니다. 엔시스는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 해외 전기차 업체 등과 거래 중입니다. 최근 주요 고객사의 생산능력 증설로 2차 전지 검사 장비 또한 수요가 늘어나고 있습니다. 

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엔시스 주가 분석

엔시스의 현재 시가총액은 2,681억 원이며, 주가는 25,400원을 기록하고 있습니다. 2021년도 4월에 코스닥에 상장된 신규 종목으로 상장 직후 하락하여 장기간 횡보하다, 최근에 추세를 전환하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 거래에서 외국인과 투신의 강한 수급으로 9% 정도 상승하였습니다. 

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엔시스 재무 분석 

엔시스는 2021년 기준 403억 원의 매출액과 75억 원의 영업이익을 기록하였습니다. 매년 꾸준하게 매출이 증가하며 성장하는 모습을 보이고 있으며, 2022년, 2023년에는 더 가파른 성장이 예상되고 있습니다. 2023년에는 현재의 2배 정도 매출 및 영업이익 성장이 가능해 보이며, 2025년까지 이러한 흐름은 지속될 것으로 보고 있습니다. 

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엔시스 수급 분석

엔시스는 최근 한 달간 외국인과 투신에서 많은 매수가 들어왔습니다. 최근 13일 거래에서 특히 강한 수급이 들어왔는데, 외국인 40억 원, 투신 약 10억 원의 매수로 주가 또한 9% 상승하는 모습을 보였습니다. 

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엔시스 총평

엔시스는 2차 전지 장비 관련주로 2차 전지 검사장비를 주로 생산하고 있습니다. 2차 전지는 휴대폰을 넘어 전기차에서 많이 사용되고 있습니다. 과거 많은 전기차에서 화재가 발생하면서, 2차전지의 안정성의 중요성이 강조되었습니다. 

엔시스는 2차전지 검사장비인 '머신 버전 검사장비'를 생산 중이며, 2차 전지 생산 전 공정에 적용 가능합니다. 앞으로 2차 전지 생산 기업은 필수적으로 검사장비를 사용할 것이며, 생산 CAPA를 늘릴 때마다 엔시스의 장비 또한 많이 팔릴 것입니다. 

 

지금 당장의 시가총액은 매출액 대비 높다고 생각됩니다. 하지만 2년, 3년 뒤 꾸준히 성장 가능하며, 2025년에는 현재의 매출액 대비 4배의 매출이 가능하다고 증권가에서 예측하고 있습니다. 

 

저 또한 꾸준한 영업이익과 매출 성장성, 안정적인 고객사와 해외 고객사 다변화, 외국인과 투신의 안정적인 수급, 상장가 대비 많이 하락한 주가 등 다양한 면을 볼 때 충분히 매력 있는 종목으로 생각됩니다.